Claude cho tài chính: Phân tích, tự động hóa và lập mô hình

Khóa học này có sử dụng trí tuệ nhân tạo.

Phần lớn các đội tài chính đã từng thử một công cụ AI. Họ nhận về một câu trả lời viết rất hay với một con số sai nằm lẫn bên trong, một người cấp cao phát hiện ra, và mọi thứ lặng lẽ bị cất lại vào ngăn kéo.

Đó là bản năng đúng, nhưng kết luận sai. Vấn đề chưa bao giờ nằm ở câu chữ. Vấn đề là không ai có phương pháp để kiểm tra nó.

Khóa học này chính là phương pháp đó — căn cứ nguồn, kiểm chứng và dấu vết hồ sơ giúp bạn có thể ký tên dưới kết quả. Làm đúng phần này thì tốc độ sẽ tự đến. Bỏ qua nó thì tốc độ chẳng có giá trị gì, vì bạn không thể ký tên dưới bất cứ thứ gì.

Điều làm khóa học này khác biệt

Phần lớn các khóa học trong lĩnh vực này bán tốc độ: dựng mô hình trong 30 phút, tự động hóa khóa sổ cuối tháng, tạo kết quả đạt chuẩn của các tổ chức tài chính lớn. Khóa học này có bốn điểm mà không khóa nào trong số đó có cùng lúc:

• Tính toàn vẹn của con số là một chủ đề, không phải lời miễn trừ. Con số bịa đặt, lỗi số học âm thầm và định nghĩa trôi dạt được dạy như những rủi ro hàng đầu, mỗi rủi ro có biện pháp giảm thiểu cụ thể. Mọi bài giảng tạo ra con số đều kết thúc bằng bước khớp với nguồn.
• Toàn bộ các giao diện, không chỉ khung trò chuyện. Projects, Agent Skills, trình kết nối và MCP, Cowork, Claude Code, và mười mẫu tác tử tài chính đã được công bố — vì tự động hóa việc định kỳ nằm ở những giao diện đó, không phải trong một cửa sổ trò chuyện.
• Xương sống kiểm soát và kiểm toán. Phân tách nhiệm vụ khi người lập là một cỗ máy, các ranh giới liên quan đến SOX trong kỳ khóa sổ, và chính xác điều kiểm toán nội bộ sẽ hỏi đầu tiên.
• Hình ảnh trung thực. Các bài thực hành dạng trò chuyện được dựng từ những phiên Claude thật — gõ thật, câu trả lời thật, cả những chỗ chưa hoàn hảo. Các bài thực hành Claude Code là phần minh họa trên terminal và được ghi rõ như vậy.

Các phiên được ghi bằng tiếng Anh với giao diện tiếng Anh; lời thuyết minh, các thẻ trên màn hình và tài liệu đều bằng tiếng Việt.

Bạn sẽ xây dựng gì

Bạn theo một công ty duy nhất — Vantera Health, doanh nghiệp thiết bị y tế niêm yết trên NASDAQ, có bộ phận tài chính 64 người, kỳ khóa sổ 8 ngày cần rút xuống còn 3 ngày, một thương vụ mua lại hoàn tất vào giữa năm và một cổ đông chủ động đang chất vấn về biên lợi nhuận theo mảng. Mọi kỹ thuật đều được áp dụng trên cùng một bộ dữ kiện nhất quán.

Qua sáu bài thực hành, bạn sẽ tạo ra:

1. Một prompt phân tích dùng lại được, kèm lượt kiểm chứng truy vết mọi con số về dòng nguồn của nó
2. Một Claude Project có căn cứ — và cùng một câu hỏi được trả lời khi có và khi không có Project đó
3. Một bộ phân tích chênh lệch cuối tháng trọn vẹn, trong đó mọi con số truy vết được về một ô nguồn
4. Một Skill khóa sổ dùng lại được, chạy trên hai kỳ để chứng minh nó lặp lại được
5. Một bản định giá với nhật ký giả định đầy đủ, ba kịch bản và điểm gãy của covenant
6. Một tác tử đối chiếu có cổng phê duyệt của con người — được thử bằng cách cố phá nó

Yêu cầu

• Không cần kiến thức nền về AI, không cần biết lập trình
• Quen làm việc với báo cáo kết quả kinh doanh, ngân sách và bảng tính
• Tài khoản Claude miễn phí là đủ để theo phần lớn khóa học
• Phần 5 và 6 có nhắc đến Claude for Excel, vốn cần gói Claude trả phí và một phiên bản Excel được hỗ trợ (Excel trên web, Windows hoặc Mac). Mỗi quy trình phụ thuộc Excel đều có cách làm thay thế trong cửa sổ trò chuyện, nên bạn có thể hoàn thành khóa học mà không cần hai thứ đó.